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基本面分析

由于原油价格处于高位,投资者的获利意愿也越来越强,此时将会出现大量空头离场的迹象。不过,由于此前利空不断累积,美国WTI原油价格己经经跌至40美元/桶以下,因而美国页岩油产量已经开始出现下降。分析人士称,随着页岩油产量的不断增长,其原油价格回升的幅度已经明显收窄,所以美国石油产量正在不断增加,原油价格仍有进一步上涨的可能。此外,美国将推迟对墨西哥湾沿岸石油供应商征收的反补贴关税,这意味着墨西哥湾沿岸石油产量正在进一步增加。

此外,根据EIA的数据显示,飓风Veronica和热带风暴“德尔塔”仍在阻碍美国的原油生产。由于飓风“德尔塔”侵袭美国墨西哥湾的原油产量,这使得美国本土的油田生产商陷入技术性停产的边缘。近期,美国原油钻井数再度回升至历史高位,且这也加重了对于产量的忧虑。与此同时,印度也正在制定计划应对石油需求疲软的计划。在此背景下,印度的炼油厂目前正在寻找购买原油的替代品。

在飓风“德尔塔”侵袭美国之际,委内瑞拉产量已经从2月份的74万桶/日降至约120万桶/日,但是美国德克萨斯州的产量仍然保持在相对高位。另一方面,原油价格也在上涨,这暗示着全球原油供应的风险依然存在。

另外,市场人士认为,随着市场需求不断扩大,随着夏季出行高峰的到来,这可能会进一步推升对于原油的需求。

OPEC近期成员国可能不会就减产计划达成一致,这对于油价构成支撑。

OPEC+减产和需求回升支撑油价

油价周三上涨,因市场担心疫情二次爆发威胁原油需求,且疫苗获批可能会加剧石油市场的下行风险。

随着新冠疫苗的获得广泛接种,以及沙特阿拉伯的自愿减产,这使得市场对于原油需求回升的预期出现回升。

此前OPEC+联合技术委员会建议将减产幅度维持在770万桶/日,以支撑油价。而随着沙特能源部长法力赫对OPEC+的提议表示反对,这也加剧了市场的担忧。

因疫情二次蔓延的担忧情绪升温,OPEC+的减产执行率低于预期,同时利比亚国家石油公司,即所谓的中立国,也因为停电而受到阻碍。

不过美国石油产量的增加以及OPEC+减产协议的执行率的提高也帮助限制了油价跌幅。

OPEC秘书长巴尔金都周三表示,今年第一季度全球石油需求可能会上升至9920万桶/日,与2月的预测一致。巴尔金都表示,世界石油需求已经达到了9940万桶/日,而石油输出国组织(OPEC)成员国伊拉克以及尼日利亚的产量仍在继续增加。

巴尔金都称,在今年年初,OPEC+和其他产油国承诺在2020年1月将石油日产量提高200万桶。他同时表示,尽管疫情在全球蔓延,但是全球石油需求仍将在未来几年保持上升趋势。

巴尔金都表示,到2020年,全球经济和石油需求将继续增长,2021年世界石油日产量将达到1亿桶,高于2020年的1亿桶。

同时巴尔金都表示,即使在4月份出现第二波疫情,但是复苏的速度可能比最初预期的快。因此今年下半年可能会出现更多的封锁,如果旅行限制放松,那么第三季度全球石油需求将恢复到大流行前的水平。